2008/12/20

台灣理財規劃顧問論壇暨CFP大會2008

由台灣理財顧問認證協會所舉辦的2008理財規劃顧問論壇暨CFP®大會,今、明兩天在圓山飯店十樓會議廳舉行,2008年最新獲得授證的CFP®理財顧問有113人,合計全台灣有654位通過嚴格檢驗的CFP®理財顧問,值此金融海嘯的時期,張昌邦理事長鼓勵大家,現在正是金融機構強調CFP®宗旨以投資人利益優先最好的時機,不要只是做個商品銷售角色,金融機構需要主張提供更透明的資訊,重視風險管控,與堅持投資人利益最優先的CFP®認證制度。


韓國理財顧問認證協會理事長 尹炳哲 致詞 Yoon Byung Chul, Chairman of FDSB Korea


日本理財顧問認證協會營運執行長 菅井徹郎 致詞 Tetsuo Sugai, Chief Operating Officer of JAFP


中國金融理財標準委員會副秘書長 劉峰 致詞


行政院金融監督管理委員會 副主任委員 吳當傑 演講


延伸報導:
台灣市場,影響人們接受理財規劃意願的原因有,缺少合格的理財規劃顧問、沒有將客戶的利益視為第一優先、缺乏信任感、過去接受服務的經驗不愉快,但是超過 60%的受訪者都表示,能夠接受聘用理財規劃顧問的概念。
芳喬理財天地:Fair and Square
台北金融研究發展基金會:2008.11.06「CFP回娘家--共享喜悅與榮耀活動」
歹命仁的CFP之路:野仁獻曝:不經一番寒徹骨,焉得梅花撲鼻香
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關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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