2014/03/26

MSCI All Country World Index IMI(Investable Market Index)摩根史坦利ACWI世界指數IMI可投資市場指數

追蹤包含已開發國家和新興國家全球股票,包含大中小型股,約有超過九千檔成分股。2014/3/25的Gross含股息再投入指數為731。2013年的報酬率為24.17%。

如果從2009年金融風暴後起算,五年來的報酬率,分別為37.18%、14.87%、-7.43%、17.04%、24.17%,幾何平均為16.21%。試用前幾天提到的定期定值資產配置的算法,如果以10%報酬率為預期,20%為持股下限,假設預期持有70%,下限40%,上限100%,線性的估算,2014年年初持股應該是51.37%。
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關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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