我相信理財規劃

為什麼要去取得CFP認證理財規劃證照？為什麼要推廣理財規劃？為什麼要寫理財部落格？為什麼要持續學習與閱讀？為什麼要提供費用制的理財規劃服務？為什麼要接受媒體的採訪？因為，我相信理財規劃。

我相信，理財規劃是對一般上班族最好的服務方式，理財規劃中與顧問面談的過程，是最重要的關鍵，甚至比最後產生的計劃書還重要，是做計劃的過程，讓人全面去了解自己，又從顧問獲得知識與經驗，這是改善財務，提高人生幸福的最佳方式。

我相信，獨立的理財規劃顧問，不要受制於獎金制度與銷售業績壓力，才能提供客觀的建議，堅持以客戶的最大幸福優先的服務。有一天，我們理財規劃顧問，能用自己的知識與經驗，幫助無數的年輕客戶，讓他們的人生，過得比我們自己這一代還要更精彩、更快樂。