台灣理財規劃產業發展促進會2012會員大會

週末參加了台灣理財規劃產業發展促進會2012會員大會，很開心見到近百位同樣關心理財規劃產業的夥伴，希望能繼續促成消費者對理財規劃服務的主動需求。理財規劃產業的未能形成，關鍵在於消費者沒有感覺到對這種服務(理財規劃)的需求、慾望。

但是，身處目前銷售體系中的夥伴，卻比消費者更早感覺到，這種理財規劃服務應該存在的必要性，或者說理想性，我們認為理想上，應該有人提供這樣的服務，也應該有人認為這樣的服務有價值，雖然潛力無窮，但也事與願違。

理財規劃服務對我自己很有用，很有意義，但是我卻無法讓別人對它發生興趣，形成購買服務的需求，可能是對我的用處，例如達到財務獨立、達到財務自由，提高生活的幸福感，並不是一般人真正感興趣的目標。多數人，是將自己關在一個象牙塔中，認為自己搞不懂金融產品，排斥去深入思考財務決定的問題。

理事長屈立楷提出2012年的重大計畫，是推出一個由台灣理財規劃產業發展促進會會員，針對客戶的退休規劃問卷，並以此問卷形成論文與研討會的主題，舉辦一次全國性的專業退休規劃研討會，藉此推廣台灣理財規劃產業，刺激民眾去思考一定存在的需求。如果此案成形，我計畫針對問卷想調查的特定族群，推出搭配問卷的優惠服務。

延伸：
台灣理財規劃產業發展促進會
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