2010/11/20

澳洲獨立理財規劃顧問公司AIFA

很特別的一間獨立理財顧問公司,他主要推薦指數型基金的投資組合,只收預先依據難度與責任範圍決定的固定費用,或是按時計費,不收取佣金,如果保險產品有佣金,也全部退費從固定費用中扣除。費用也不依據投資人的資產金額百分比。

網站也充滿各種資訊,主張知識應該要開放,客戶應該要被提供需要的知識,因為只有自己擁有知識,才是對抗風險的最佳解藥。客戶成功的關鍵是堅持計劃,要能在風雨飄搖時堅持計劃,要靠你真正了解計劃的風險,並且願意遵守紀律,只有靠教育客戶真正的理財知識,才能避免從眾,在最危急的時候,還能堅守策略。

他提供的三十頁的理財客戶問卷,十分完整清晰,很值得參考。
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關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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