陳忠慶談大陸理財規劃業

陳忠慶顧問於台灣理財規劃顧問研究聯誼會第六次例會中，主講『大陸理財規劃業務市場現況與發展』，陳忠慶顧問於大陸擔任ChFP體系的顧問，屬於中國勞動部所頒發的國家理財規劃師系統，和林鴻鈞顧問所協助的中國CFP體系不同。

陳忠慶顧問自承過去六年他常跑大陸當呆胞，原是要與中國合資開立基金公司，實際上則是被大陸公司利用要合資開立基金公司的機會，要求臺灣企業教授秘訣，結果大陸基金公司學會了蓬勃發展，但這合資企業還是沒著落。

目前大陸對何謂理財規劃已有充分了解，也有許多各式理財規劃證照，不過還是以銀行業的通路最為普遍，目前理財規劃從業人員也還在銷售商品的階段。不過金融業上層以對理財規劃有實際的認識，但是也還不到出現獨立理財規劃業的時候，多數取得證照者還是在金融機構內服務。