2014/02/22

澳洲的新興理財規劃服務加盟體系

什麼時候你會自然想到理財規劃服務呢?每一次跨過特殊人生階段的時候,都像一個自然時鐘的提醒,很可能是人最願意改變行為的時候,像完成學業、步入婚姻。

澳洲有間Mortgage Choice的貸款公司,就利用他們原本的貸款業務,把人第一次購買房屋辦理貸款的時間,設定為適合推薦他們理財規劃服務的時機。Mortgage Choice貸款公司成立理財規劃服務的加盟體系,邀請獨立理財規劃顧問的公司加盟,採用統一的收費模式,共同的後台作業與產品平台,試圖進入一般大眾也能負擔的理財規劃市場。

從說明書來看,初次規劃的費用在565到6600澳幣間,持續年度維護合約則在1320到4620澳幣間。如果沒有簽年度約,則每小時330談話費。保險建議850到1700澳幣。約88%的保險佣金會給顧問的加盟公司。每位來自貸款公司的推薦客戶,加盟公司要給付總部28%的初次保險佣金和12.5%的初次規劃費用。

一澳幣對台幣約27.5元。
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關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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