名人投資學作者黃耀東所建議的核心投資策略

授證典禮時，一位國泰體系的理財顧問提供訊息，國泰投信與退休金協會似乎將舉辦一個DFA的座談，有可能會成功引入國內。多年前就聽說即將進入，卻遲遲沒有看到新聞。讓我想起這位當初認識的美國臺裔理財顧問黃耀東，重新再拜讀他的作品。

當年他說，是抱持著一份回饋自己故鄉的心情，才想將DFA帶入台灣，為了推廣正確的長期核心投資策略，才寫這本《名人投資學》。書是出版了，基金不知道是遇上什麼困難，似乎始終無法進來，也沒辦法賣給台灣政府管理的退休基金。畢竟，只有法定退休基金法人的規模有到DFA母公司會願意點頭的門檻。

他書中所建議的核心投資策略案例，是依據以下的步驟。先決定核心投資策略中股債的比例。再決定債券的配置，以五年期以內的全球政府債券為範圍。因世界各地股市相關性低，依據分散的原則，股票比率依據美國、美國以外已開發國家、新興國家來分配。最後，股票比率在一地區中，在依規模、帳面/市場價值比的考慮來分配，例如：大型股、小型股、大型價值、小型價值和房地產股。