2008/11/11

國際理財顧問認證總會(FPSB)對全球金融危機之聲明

二零零八年十月二十九日在中國上海的國際會議中,來自全球各地的二十三個正在認證或即將開始認證CFP®理財規劃師的理財規劃協會領導人齊聚ㄧ堂,對當前全球金融危機做出以下的六點聲明:


我們必須認識到目前的全球金融危機,對期望達成人生目標與財務目標的消費者而言,所造成的心理上的緊張與實質上財務的損害都很大。

面對因為市場短期極度動盪不安,而對以長期觀點看待財務狀況,與繼續專心於執行原本的理財計畫,充滿心理掙扎的消費者,要有同理心。

我們要再一次承諾重視理財規劃流程的價值,理財規劃的價值在於它是一個整合的解決方案,包含收支預算、投資、稅務、退休、風險與遺產傳承等計畫,以及和一位CFP®認證理財規劃師建立值得信賴的關係。

鼓勵消費者繼續與合格、專業且有道德的理財規劃師合作,或是尋求他們的諮詢。他們可以在當前困難的時期擔任財務嚮導,並且為客戶將要做的財務決定作出複查。

鼓勵CFP®認證理財規劃師多使用該國的理財規劃組織所提供的資源,並且多和客戶與同行提到,一個以長期及全方位的觀點,來達成人生目標與財務目標的理財計劃的重要性。

鼓勵各國的CFP®理財規劃認證組織及其會員,在提供消費者如何度過金融風暴的財務管理策略建議上,能夠在和主管機關、媒體、金融業與其他相關人的合作中,擔任領導性的角色。

國際理財顧問認證總會(FPSB)藉著建立、確保與推廣理財規劃的全球化專業標準,協助各國理財規劃組織來管理、發展與經營其理財規劃考試認證、教育訓練與相關計畫,來讓全球公眾獲益。國際理財顧問認證總會會員有澳洲、奧地利、巴西、加拿大、台灣、法國、德國、香港、印度、印尼、愛爾蘭、日本、馬來西亞、紐西蘭、荷蘭、中國、韓國、新加坡、南非、瑞士、泰國、英國、美國等非營利的理財顧問認證協會。國際理財顧問認證總會(FPSB)以CFP®、Certified Financial Planner®及CFP火炬商標等,來標示區別理財規劃業的專業人員,對理財規劃專業的自我要求與不斷追求卓越的精神。

原文FPSB STATEMENT ON THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS (OCTOBER 2008)


CFP®認證-風行全球的卓越理財規劃標準
CFP® Certification - Global Excellence in Financial Planning
張貼留言
關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
網路轉載規定 任何實體出版轉載需事先取得同意