我們必須認識到目前的全球金融危機，對期望達成人生目標與財務目標的消費者而言，所造成的心理上的緊張與實質上財務的損害都很大。
面對因為市場短期極度動盪不安，而對以長期觀點看待財務狀況，與繼續專心於執行原本的理財計畫，充滿心理掙扎的消費者，要有同理心。
我們要再一次承諾重視理財規劃流程的價值，理財規劃的價值在於它是一個整合的解決方案，包含收支預算、投資、稅務、退休、風險與遺產傳承等計畫，以及和一位CFP®認證理財規劃師建立值得信賴的關係。
鼓勵消費者繼續與合格、專業且有道德的理財規劃師合作，或是尋求他們的諮詢。他們可以在當前困難的時期擔任財務嚮導，並且為客戶將要做的財務決定作出複查。
鼓勵CFP®認證理財規劃師多使用該國的理財規劃組織所提供的資源，並且多和客戶與同行提到，一個以長期及全方位的觀點，來達成人生目標與財務目標的理財計劃的重要性。
鼓勵各國的CFP®理財規劃認證組織及其會員，在提供消費者如何度過金融風暴的財務管理策略建議上，能夠在和主管機關、媒體、金融業與其他相關人的合作中，擔任領導性的角色。
國際理財顧問認證總會(FPSB)藉著建立、確保與推廣理財規劃的全球化專業標準，協助各國理財規劃組織來管理、發展與經營其理財規劃考試認證、教育訓練與相關計畫，來讓全球公眾獲益。國際理財顧問認證總會會員有澳洲、奧地利、巴西、加拿大、台灣、法國、德國、香港、印度、印尼、愛爾蘭、日本、馬來西亞、紐西蘭、荷蘭、中國、韓國、新加坡、南非、瑞士、泰國、英國、美國等非營利的理財顧問認證協會。國際理財顧問認證總會(FPSB)以CFP®、Certified Financial Planner®及CFP火炬商標等，來標示區別理財規劃業的專業人員，對理財規劃專業的自我要求與不斷追求卓越的精神。
原文FPSB STATEMENT ON THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS (OCTOBER 2008)
CFP®認證－風行全球的卓越理財規劃標準
CFP® Certification － Global Excellence in Financial Planning
沒有留言:
張貼留言