理財規劃的服務

理財規劃這種服務其實是需要較為主動的消費者，你很難說服一位不想要認真理財的人，說你能夠提供如何符合他個人需求與目標的財務計劃，因為沒有兩個人的需求會是完全相同的，而且財務對中國人而言是十分私密的事，有時連親人之間都還不見得彼此會開誠佈公的談論錢，更何況要向一位理財規劃師說出自己的所有財務狀況，而對理財規劃師的信任就很重要，消費者要能相信你不會將他的財務資料洩漏給任何人，他要能相信你會以他的利益為最先的優先考量，越充分的溝通生活的目標，優先的順序，才能做出越滿意的理財計劃。還有一個重點是，要讓客戶覺得自己能從規劃師獲得理財知識與經驗的成長，唯有能不斷成長進步的客戶，才會更珍惜與規劃師之間的關係，而規劃師也要不斷成長，才能讓客戶滿意。