CFP認證理財規劃顧問現場理財義診

如果您明天下午有時間，元智大學資產管理實驗室，舉辦開幕茶會，現場並邀請到多位CFP認證理財規劃顧問，以專業的方式，現場為您提供理財義診。如果希望發揮義診的最大功效，最好能先做一些準備，例如準備好你的資料，以及你的問題疑問，甚至如果你自己平常有在記帳的話，也可以帶著。

理財規劃所需要準備的資料：
去年或今年的所得稅申報資料
所擁有房屋的稅單 (地價稅房屋稅等)
所擁有車輛的稅單
各種貸款的最近繳費通知
共同基金的對帳單
銀行帳戶存摺或對帳單
證券交易戶的集保存摺
期貨交易戶的最近對帳單
勞保或公保或軍保的投保資料
已投保險的保單與繳費通知
投資型保單的對帳單
可供估計其他資產價值的資料 (借據、擁有公司股份、珠寶藝術品等)
已有的信託合約
已有的遺囑
其他應履行義務之契約
過去一年的支出習慣 (有帳本最好)


歡迎對理財規劃有興趣的朋友一起來參加。

元智大學資產管理實驗室開幕茶會