2005/05/20

台灣五十ETF除息

今年是台灣五十ETF第一次除息,每個單位配息1850元,而基金為了配發現金,所以需要將所持有的股票賣出一部分,這也造成股市指數的下跌,足見目前台灣五十ETF的成分股,已經有很大的交易量是由台灣五十ETF所持有。

不過台灣五十自己的網站對這樣消息卻介紹不多,最新公告也找不到這樣消息,反而在證交所的ETF區有正式的公告,讓人覺得台灣五十網站的管理與資料更新有點問題。也都沒有提到有關可扣抵稅額的問題,難道要等到明年報稅才知道?真是奇怪。


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1 則留言:

Oxalis morris 提到...

像是新聞稿的報導,基金公司網站上的最新資訊停留在2004, 對投資人而言, 並不是一項被重視的待遇

來自自由時報
ETF/TTT除息8成免稅
記者李錦奇╱自由時報專題報導

近年來最當紅的金融商品REITS(不動產投資信託基金)、ETF(指數股票型基金),應該如何報稅?富邦投信表示,REITS是採利息所得6%分離課稅,也就是配息前,發行者會先預扣6%所得稅,投資人實際領到分紅時都已經扣過稅,因此,不需併入個人綜所稅計算,投資人不必擔心增加所得總額,進而拉高繳稅的稅率等級。

其實台灣第一檔REIT–富邦一號,是在今年才剛推出,沒有繳稅的問題;至於台灣第一檔ETF–寶來台灣卓越50基金(簡稱TTT),今年將首度發放現金股利,每張約可發放1700元~1860元現金,估計本月中旬除息,明年才報稅。

寶來投信強調,投資人這次免驚,因為TTT現金股利與一般股票不太相同,多了資本利得(追蹤大盤指數上漲而來),這部分可享證券所得免稅優惠,寶來投信試算,TTT這次資本利得比重極大,約佔現金股利80%,換言之,大多數股利是不用繳稅的。

寶來投信說,其餘20%來自台灣50檔成分股的現金股利,就必須納稅,但這對投資人來說,尤其是大戶,卻是一大福音,可望提高參與除息意願,但是TTT每次除息不見得都來自資本利得,投資人應多評估。

關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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