台北金融研究發展基金會座談

今晚去參加台北金融研究發展基金會座談，知道了這次2005/9月考試，基金會有53+4位學員通過了CFP第六科目的考試，基金會希望能組織有時間有意願貢獻的CFP學員，繼續發展三層次的理財規劃顧問研究聯誼會，最基礎的一層，開放所有興趣的人員參與，主要的活動為演講與座談，或是義工團的活動，可能12月中旬會組成義工團與社會團體合作辦活動，提供理財規劃的義務服務。第二層則分為學習、諮詢與研究小組。第三層則為顧問的顧問團諮詢支援與交流，需要付費諮詢。另外也有學員提到利用部落格的方式作為聯誼會的溝通與宣傳橋樑，周吳添董事長於是指派我負責支援此事，所以如果一切討論順利，不久之後，將會建立一個理財規劃顧問研究聯誼會的部落格，供所有聯誼會會員發表文章，同時有輪值的聯誼會會員，義務回答網路上網友的提問。