你的理財顧問有類似背景的理財規劃經驗嗎？Relevance

『不知道如何尋找最佳的理財規劃顧問嗎？』當你要找一位適合你的理財規劃顧問時，很重要的是顧問以前有沒有服務類似的背景顧客的經驗，雖然理財規劃顧問的專業能力可以彌補一些理財規劃經驗的不足，但是如果希望能獲得最適當的理財規劃服務，最好能尋找過去常做與你背景相似的客戶，甚至專門做你這一型客戶的顧問。因為有類似的經驗，比較能用適當言語以及經驗案例，來讓客戶理解規劃的方式，想要能真正改變客戶去執行『理財規劃建議書』中的計畫，其實要靠很多客戶的經驗累積，越常做與你生活經驗相似客戶的顧問，越能幫助你，因為他的言語以及舉例你會比較容易接受與了解。

上班族投資理財顧名思義，是專注在服務上班族的理財規劃需求，也是我們最主要的目標客層，如果你是個上班族或是SOHO一族，都是我們想要服務的對象，我們希望用專業與經驗，幫助你兼顧上班族的工作與自己的人生理財，達成你個人與家庭的人生目標，將來能享受一個夢想中的退休生活。不要猶豫馬上與我們聯絡吧!