中國獲得國際理財顧問認證協會總會FPSB入會許可

北京報導，繼台灣之後，中國也參加了CFP國際理財顧問認證協會，臺灣理財顧問認證協會於2004年4月獲得國際理財顧問認證協會總會入會許可 ( Financial Planning Standards Board，英文簡稱為FPSB )。 中國金融教育發展基金會下的中國金融理財標准委員會也於2005年8月23日，獲得國際理財顧問認證協會總會FPSB入會許可。中國正緊鑼密鼓的進行教育訓練，以台灣的經驗來推測，相信在2006年就可能產生中國首屆的CFP國際金融理財師。中國的金融理財師認證制度將分為兩級，AFP(Associate Financial Planner)金融理財師與CFP(Certified Financial Planner)國際金融理財師。

不論台灣或中國，面對眼花撩亂的金融商品，政府與公司都不再保障工作及退休金給付之年代，越來越多的人需要專業的投資理財建議，而消費者需要一個容易辨識的方式，來確認提供顧問服務者的專業能力，這也是CFP認證制度應運而生的道理，唯有提供專業有效的建議，讓消費者能長期獲利，達到消費者長期的人生目標，避免錯誤投資，錯誤保險等等的損失，整個財富管理與理財規劃行業才能健全發展，不論消費者或是金融機構，都應該正視CFP認證制度的重要性，才能保障消費者最終的利益，也達成金融機構的營運目標。