可以複製的理財規劃經驗 Replication

要成功建立一個理財規劃服務的事業，很重要的是要產生可以複製的服務架構，提供可以複製的理財規劃經驗，讓每位客戶都能獲得有水準的服務，這包括面談的模式，收集資料的模式，撰寫與設計規劃建議書的模式，都必須是做成將來可以複製的架構，才能讓事業更容易發展成功。
我們的國家社會也需要更多可以複製的理財規劃經驗，讓更多的民眾有接近理財教育的機會，有設定理財計畫與改變理財行為的機會，越多人接受過優良的理財規劃服務，達成自己的財務目標，就能夠有更多人可以安心地退休。這可能包括在國民義務教育體系中推廣理財教育，對薪資階級的理財常識的繼續教育，建立社會理財顧問的扶助網路，讓更多人能接受適當的理財顧問服務，能夠免於貧窮的未來。