因為我們所提供的是專業的理財規劃服務，規劃服務包括製作專業的資產負債表、現金流量表、年度淨值目標表、保險需求分析表及財務目標分析表。針對你個人的各種理財疑問與人生目標，經過仔細的分析，提供專業的諮詢。不會只是給你一堆產品介紹書，推銷你購買保險基金等。我們深入淺出的說明與建議，讓每個人不需要了解艱深的財務術語，也能聽懂我們建議。
我們是值得信任的專業理財規劃顧問，由通過CFP六科測驗的專業理財規劃顧問為你做一對一的諮詢服務，我們有保險規劃、投資管理、退休規劃、稅務及資產規劃的專業知識與經驗，我們的專長是針對上班族的投資理財規劃，教你如何同時兼顧膱場生涯規劃，也同時做好自己的現金管理及退休規劃。理財可以是件很簡單的事，只要你有一位專業且值得信任的理財規劃顧問，為你做好策略規劃與把關檢查的工作。
我們的目標是幫助你富有起來，完成你的人生目標，我認為每個人只要經過我們的理財規劃服務，都能找出讓你達成目標的計畫，只要能夠持續接受我們的顧問服務，長期地執行適當的理財計畫，一定可以改善你現在的財務狀況。體驗過服務的客戶都表示，和顧問詳談自己的規劃書之後，更能掌握自己的財務狀況，也更了解自己的將來要如何生活，遇到人生新的挑戰時，因為有位專業的理財顧問可以諮詢，有事前的財務分析，讓他的對自己所做出的抉擇更有自信。
我們不是以銷售商品收取佣金為收入來源，你不用擔心我們會一直想推銷你買商品，我們也不會因為沒賣成商品，就不再與你聯絡。因為我們祇收取顧問費，所以只有幫助你真正富有起來，也一步一步地完成你的人生大夢，你滿意於我們的服務，你才會持續與我簽顧問約。所以我們想要與你建立的是長期信任的夥伴關係，不會把你當作消費者，只是不斷鼓動你持續消費。
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作者簡介
通過CFP第六科全方位理財規劃測驗
通過臺灣理財顧問CFP專業能力測驗(一至五模組)
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