2004/09/27

CFP課程心得整理

從今年3月初到9月底,花了近十萬元,累積了這些心得,不論CFP認證考試通過與否,無論如何都是對自己的一番歷練,知識也有增長,對整個理財相關領域,也有更深的認識,也結識到許多對CFP志同道合的朋友,應該是值得欣慰的。

CFP基礎理財規劃
理財規劃的流程
存款與流動性資產的管理
住屋及重大支出之規劃
風險管理及投資管理
退休及財產移轉規劃

CFP風險管理與保險規劃
風險的分類
保險規劃與全民健保
責任保險財產保險健康保險
年金保險人壽保險
投資型保險

CFP員工福利與退休金規劃
社會保險之老年給付

CFP投資規劃
投資工具
不動產投資信託及投資報酬率與風險
投資組合管理
證券評價

CFP租稅與財產規劃
所得稅原理
綜合所得稅營利事業所得稅
民法親屬篇繼承
財產移轉策略與工具之運用
兩稅合一
信託規劃
遺產稅

上課期間6月時,還遇上岳母的逝世,家庭中突逢變故,上課心情遭受很大的影響,也漏記了幾堂筆記,這半年的生活真是變化許多。

延伸閱讀:
大陸CFP跨區考試~稅務整理.(第四屆)

1 則留言:

興傑(Jay, Chan) 提到...

感謝你的資訊,哈哈~很開心能看到熱心人士提供的資料!
謝謝囉~~繼續加油囉~

關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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