tag:blogger.com,1999:blog-5991981.post8239439269635926033..comments2023-04-22T14:57:14.926+08:00Comments on 上班族投資理財 - Invest In Taiwan Stock Market: 回應對"CFP™台灣認證理財規劃顧問業的機會"的質疑Pojen Huanghttp://www.blogger.com/profile/00089859237126287820noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-5991981.post-90711157761174161552008-09-20T00:53:00.000+08:002008-09-20T00:53:00.000+08:00其實教育客戶識別CFP來當理財顧問,是有風險的,任何證照都不應被當作是唯一或是主要的考量因素,而是應...其實教育客戶識別CFP來當理財顧問,是有風險的,任何證照都不應被當作是唯一或是主要的考量因素,而是應該教育客戶如何篩選理財顧問,CFP充其量只是眾多提問當中的一項參考因素,但是台灣的民眾很少有能力提問的,可能是不知道要怎麼問,可能是根本不知道要問,anyway,小弟認為協會應該鼓勵CFP嚴格執行主動告知客戶,讓客戶充分了解,雖然難度較高,可是如果連CFP都不太願意做,更不要奢望其他金融從業人員來做了,劉凱平先生寫有[關於CFP的十大問]是很好的開始,希望CFP在台灣不要淪落成跟一般金融證照一樣!<BR/>一位關心CFP發展的業內人士 留Jackhttps://www.blogger.com/profile/16381822438859931100noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5991981.post-71901473282582391412008-09-19T08:49:00.000+08:002008-09-19T08:49:00.000+08:00贊同版大的看法,我心目中真正好的理財規劃顧問,是了解市場風險的不可預測性(因而不會像一些所謂「專家」...贊同版大的看法,我心目中真正好的理財規劃顧問,是了解市場風險的不可預測性(因而不會像一些所謂「專家」假裝能預測市場),因而衡量各種風險和顧客的理財需求和目標(有必要時要教育一下顧客的投資觀念,不要只是想要求明牌賺錢),作長期適當的規畫。因為市況而有短期虧損當然是正常的,要是都沒有風險怎可能賺比定存多,但如果能將配置的風險盡量控制在顧客所適合、能承受的範圍內,讓整個理財計畫可長可久以便達成目標,就是成功的了。ffaarrhttps://www.blogger.com/profile/05559214290372693261noreply@blogger.com